Паганское царство увеличивало свою территорию за счет соседних земель, пользуясь выгодным расположением в долине Иравади. В 20-30 годы XI века Анируда совершил военные походы на север и восток, присоединяя окрестные земли. Позже он устремил взор на юг, где в середине века сначала отобрал у монов захваченные ими после падения государства пью области Шрикшетры, а затем вышел к границам собственно монских земель. В 1057 году бирманцы захватили монскую столицу Татон. В их руки перешли и портовые города Южной Бирмы. Создалась сложная с этнической точки зрения ситуация: значительную часть населения нового государства составляли моны, в культурном отношении превосходившие бирманцев.

Дальновидный Анируда совершил в Бирме «демографический переворот»: он вывез из Татона и Пегу несколько тысяч монских семей, включая царя и его знать. Паган стал наследником двух царств, двух культур. Уже к концу царствования Анируды его «империя» стала одним из крупнейших государств Юго-Восточной Азии.

После смерти Анируда при его преемнике Май Лулане по стране прокатилась волна восстаний. Восставшие моны, под руководством Янмакана, захватили Паган и угнали население в свои города. Столица бирманского государства обезлюдела. Но моны не смогли или не захотели захватить долину Чаусхе - родовые земли бирманцев. Бирманцы же избрали себе нового царя по имени Тилуин Ман. Тилуин Ман набрал новое войско, изгнал монов из Пагана и в течение нескольких лет вернул бирманцам все, что было завоевано Анирудой.

Тилуин Мана (1084-1112) можно считать фактическим создателем Паганского государства. Однако во время его правления снова произошла "ионизация" Нагана. Моны занимали ключевые административные посты, монский язык, наряду с бирманским, был признан государственным. Чисто баганской осталась только армия. В стране воцарился гражданский мир. Внешняя политика Тилуин Мана тоже была довольно миролюбивой. Он предпринял только один военный поход - против царства Аракан. Бирманцы победили и присоединили земли Араканского царства к Нагану. К началу XII века Паганское царство превратилось в единое, централизованно управляемое государство со своей административной и правовой системой. После смерти Тилуина на юге, в монских землях, вспыхнули восстания. Новый царь Кансу I, выразитель интересов бирманской знати, сильно ограничил влияние монов на жизнь государства. С первой половины XII века монские надписи на сохранившихся памятниках практически исчезают. В течение ближайших ста с лишним лет моны, превратившиеся из равноправных союзников в подчиненный народ, вынуждены были мириться со сложившимся положением.

Упадок Пагана начинается со второй половины XII века. В конце 60-х годов XII столетия Патан потерпел поражение в войне с Ланкой. Ланкийские армии временно оккупировали южные порты страны. В течение XIII века тенденция только укрепилась: Паганское государство сокращалось, непрерывно подвергаясь ударам шанов и каренов, которые проникли даже в долину Иравади. Окончательный захват Пагана произошел в 1283 году. В Бирму вторглось китайское войско. Разгромив бирманскую армию под Каунсином, захватчики двинулись вниз по Иравади. Последний паганский царь, Кансу III, бежал на юг, где и был убит.

Китайцы, захватив Паган, посадили на его престол своего послушного ставленника, разместили в стране гарнизоны и покинули бирманские земли. Вскоре шанские князья изгнали китайцев из долины Иравади. Но Паганскому царству это уже не помогло. Формально баганский престол просуществовал еще почти девять десятилетий - на нем сменялись князья из разных владений, когда-то объединенных под властью Пагана. Последнее упоминание о баганском царе относится к 1369 году. Постепенно, с перемещением центров бирманской государственности южнее и восточнее, Паган покинли его жители. До наших дней в зачарованном городе-призраке сохранились только ступы и храмы, помнящие величие Пагана.

Паган сегодня - средоточие замечательных памятников архитектуры и раннего бирманского искусства - остался для бирманцев символом их великой и древней истории.